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龍湖擬通過發(fā)新股以總代價(jià)31.85億港元 向大股東收購(gòu)主要經(jīng)營(yíng)附屬公司余下8.7%權(quán)益 精簡(jiǎn)股本結(jié)構(gòu) 提升每股賬面值及盈利

2014-11-04

2014年11月3日,龍湖地產(chǎn)有限公司(港交所股份代號(hào):960,以下簡(jiǎn)稱「龍湖」、 「集團(tuán)」或「上市公司」)公布,擬以31.85億港元向第一及第二大股東,收購(gòu)集團(tuán)現(xiàn)持股91.3%的主要營(yíng)運(yùn)附屬公司重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司(「重慶龍湖拓展」)的余下8.7 %權(quán)益,收購(gòu)代價(jià)擬通過發(fā)行新股支付。交易完成后,龍湖將全資持有重慶龍湖拓展股份,龍湖現(xiàn)有股東將可以分享到重慶龍湖拓展100%的利潤(rùn),龍湖的股本結(jié)構(gòu)也將更加精簡(jiǎn)和透明,有助集團(tuán)進(jìn)一步提升管理和運(yùn)營(yíng)效率。而大股東以獲取代價(jià)股份的形式向龍湖注資,有助增加龍湖的凈資產(chǎn),亦體現(xiàn)其長(zhǎng)期持有龍湖股票的意愿以及對(duì)龍湖長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的持續(xù)支持。 

 

重慶龍湖拓展,是龍湖在內(nèi)地持有開發(fā)銷售物業(yè)和投資性物業(yè)的主要控股公司之一,其主要業(yè)務(wù)及資產(chǎn)包括在中國(guó)境內(nèi)的物業(yè)投資、開發(fā)及管理。龍湖此次擬收購(gòu)重慶龍湖拓展的8.7%權(quán)益,由集團(tuán)董事長(zhǎng)吳亞軍、大股東暨創(chuàng)始人蔡奎,分別持有63%及37%。

 

交易代價(jià)31.85億港元,相當(dāng)于重慶龍湖企業(yè)拓展的經(jīng)調(diào)整賬面凈值319.36億人民幣的0.92倍,并已就重慶龍湖拓展的8.7%權(quán)益及于交易完成時(shí)未償負(fù)債作出調(diào)整,而0.92倍較上市公司的現(xiàn)行市賬率0.94倍折讓2.5%,龍湖將以公告前5個(gè)交易日的平均收市價(jià)8.69港元發(fā)行代價(jià)股份。按照上述定價(jià)原則及折讓,本次交易將對(duì)龍湖的每股賬面凈資產(chǎn)和每股盈利有一定的增厚效果。本次代價(jià)股份相當(dāng)于已發(fā)行股本約6.7%、擴(kuò)大后股本約6.3%,交易完成后,吳亞軍及蔡奎于上市公司的持股量,將分別由43.07%及28.71%,上升至44.33%及29.24%,禁售期6個(gè)月。龍湖計(jì)劃召開股東特別大會(huì),以考慮及酌情批準(zhǔn)收購(gòu)事項(xiàng)與發(fā)行代價(jià)股份,有關(guān)通函預(yù)計(jì)將于11月24日或之前寄發(fā)予股東。

 

龍湖地產(chǎn)表示,「由于集團(tuán)上市時(shí)受限于相關(guān)法規(guī),當(dāng)時(shí)只能選擇增資擴(kuò)股,并由吳女士和蔡先生通過一家中國(guó)注冊(cè)的公司持有重慶龍湖拓展8.7%的權(quán)益。隨著相關(guān)限制的逐步解除,集團(tuán)一直希望有序推進(jìn)股本結(jié)構(gòu)的精簡(jiǎn)計(jì)劃,使公司應(yīng)占重慶龍湖拓展溢利最大化的期望得以實(shí)現(xiàn)?!?/span>

 

集團(tuán)續(xù)表示,「此次龍湖有望向大股東通過換股方式將重慶龍湖拓展余下8.7%權(quán)益注入上市公司,反映大股東將繼續(xù)支持并長(zhǎng)期持有龍湖的股份,彰顯其對(duì)龍湖股價(jià)的支持,以及體現(xiàn)其對(duì)龍湖地產(chǎn)未來成功的意愿。而隨著大股東注入股本,上市公司將獲得較佳的股本結(jié)構(gòu),龍湖將繼續(xù)鞏固和提升在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位,并進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)體系和地產(chǎn)物業(yè)網(wǎng)絡(luò),為股東創(chuàng)造更大價(jià)值?!?/span>