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龍湖成功發(fā)行5億美元優(yōu)先票據(jù) 利率僅6.75%

2013-01-23

    2013年1月23日,龍湖地產(chǎn)有限公司(港交所股份代號(hào):960)公布,于1月22日成功發(fā)行 2023年到期的6.75%優(yōu)先票據(jù)。經(jīng)扣除包銷折扣及傭金和其他估計(jì)開支,優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額約為4.959億美元,公司預(yù)期所得款項(xiàng)凈額的大部分將用于再融資,而余下部分作一般公司用途。花旗、匯豐、摩根士丹利及渣打銀行為是次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

 

    繼2011年成功發(fā)行5年期票息為9.5%的7.5億美元優(yōu)先票據(jù)、2012年發(fā)行7年期票息為6.875%的4億美元優(yōu)先票據(jù)后,這次發(fā)行的10年期5億美元優(yōu)先票據(jù)是公司上市至今債期最長(zhǎng)、利率最低、規(guī)模最大的一筆優(yōu)先票據(jù),息率僅為6.75%,這也是近期民營(yíng)房企所發(fā)行10年期優(yōu)先票據(jù)的最低利率。

 

    優(yōu)先票據(jù)已經(jīng)分別獲得國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾及穆迪給予“BB”及“Ba3”的信貸評(píng)級(jí)。當(dāng)前,龍湖地產(chǎn)分別獲標(biāo)準(zhǔn)普爾給予的“BB+”評(píng)級(jí)及穆迪給予的“Ba2”評(píng)級(jí),展望均為穩(wěn)定,為現(xiàn)時(shí)中國(guó)民營(yíng)房企綜合評(píng)級(jí)最佳水平,且穆迪有意再上調(diào)評(píng)級(jí)。

 

    截至2012年12月31日,龍湖在18個(gè)城市擁有80個(gè)在開發(fā)或在規(guī)劃的項(xiàng)目,總土地儲(chǔ)備約為建筑面積4100.0萬平方米。于2012年全年實(shí)現(xiàn)合同銷售金額人民幣401.3億元,合同銷售面積418萬平方米,同比分別增長(zhǎng)4.9%和27.2%,超額完成390億元年度銷售目標(biāo),并保持了自上市以來連續(xù)第3年銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的勢(shì)頭。截至去年底,集團(tuán)土地收購(gòu)的平均成本為每平方米人民幣2038元,占集團(tuán)平均售價(jià)的約21.2%。集團(tuán)充裕的土地儲(chǔ)備及成本優(yōu)勢(shì)為未來持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

 

    截至2012年12月31日,龍湖擁有來自包括中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行及中國(guó)工商銀行在內(nèi)一組中國(guó)主要銀行的信貸融資總額約人民幣495億元,其中約人民幣350億元未提取,信用狀況良好。截至2012年年中,龍湖的凈負(fù)債率僅為49%,手頭現(xiàn)金175億元,財(cái)務(wù)狀況非常穩(wěn)健。

 

    公司表示,集團(tuán)緊抓債券市場(chǎng)窗口期,以合理的融資成本進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)及延長(zhǎng)賬期,強(qiáng)化財(cái)務(wù)實(shí)力。上市后集團(tuán)先后發(fā)行的三筆美元優(yōu)先票據(jù)期限漸長(zhǎng)、規(guī)模漸增、利率漸低,充分體現(xiàn)資本市場(chǎng)對(duì)龍湖一貫以來穩(wěn)健發(fā)展的認(rèn)可。