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龍湖地產(chǎn)成功發(fā)行41億元境內(nèi)公司債券 票面利率再創(chuàng)新低

2016-01-27

  2016年1月27日,龍湖地產(chǎn)有限公司(「龍湖地產(chǎn)」或「集團(tuán)」,港交所股份代號(hào):960)欣然宣布,集團(tuán)成功發(fā)行共計(jì)41億元人民幣(下同)的境內(nèi)公司債券。本次發(fā)行兩個(gè)年期品種,5年期23億元債券票面利率定于3.3%,8年期18億元債券票面利率低至3.68%,票面利率在低息發(fā)債的房企中依然保持前列,且創(chuàng)下龍湖地產(chǎn)境內(nèi)外發(fā)債新低。


  龍湖地產(chǎn)表示,美元走強(qiáng),國(guó)內(nèi)融資環(huán)境趨好,集團(tuán)在去年底獲批新一批境內(nèi)公司債額度之后,迅速行動(dòng)并精準(zhǔn)把握發(fā)債的窗口期,最終兩個(gè)年期品種債券順利發(fā)行,顯示出市場(chǎng)對(duì)龍湖地產(chǎn)穩(wěn)健業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)實(shí)力的充分認(rèn)可。


  從去年7月開(kāi)始,龍湖地產(chǎn)僅用4個(gè)月時(shí)間,三次成功通過(guò)境內(nèi)公司債進(jìn)行低成本融資,完成共80億元境內(nèi)公司債券發(fā)行。三期債券票息都處于同年期民營(yíng)房企境內(nèi)公開(kāi)發(fā)債的領(lǐng)先水平,其中20億元7年期品種的票面利率為4.08%。


  龍湖地產(chǎn)維持低成本融資優(yōu)勢(shì),信用評(píng)級(jí)是重要的支撐。于境內(nèi),大公國(guó)際、中誠(chéng)信證評(píng)及新世紀(jì)均給予龍湖地產(chǎn)AAA的最高評(píng)級(jí)。2016年1月11日,惠譽(yù)也首予龍湖地產(chǎn)評(píng)級(jí)。憑借長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)“BBB-”級(jí),龍湖成為同等規(guī)模民營(yíng)房企中首家獲得“投資級(jí)”國(guó)際信用評(píng)級(jí)的企業(yè)。


  惠譽(yù)提及,龍湖地產(chǎn)在境內(nèi)外債券及銀行市場(chǎng)均有很好渠道,伴隨房企可進(jìn)行更低成本的國(guó)內(nèi)債券融資,預(yù)計(jì)龍湖利息成本將進(jìn)一步下降。
 

  展望未來(lái),龍湖地產(chǎn)將繼續(xù)貫徹“擴(kuò)縱深、近城區(qū)、控規(guī)模、持商業(yè)”戰(zhàn)略,堅(jiān)持有質(zhì)量的發(fā)展、穩(wěn)健可持續(xù)的增長(zhǎng)。同時(shí),集團(tuán)也將持續(xù)關(guān)注負(fù)債管理,重視銷售回款及穩(wěn)健投資對(duì)于現(xiàn)金流管理的重要性,不斷優(yōu)化融資渠道及堅(jiān)持成本控制,把握戰(zhàn)略主動(dòng)性。