2014年5月22日，龍湖地產(chǎn)有限公司（港交所股份代號(hào)：960）欣然宣布成功與匯豐及摩根士丹于本月21日訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，發(fā)行金額為人民幣20億元，于2018年到期的6.75%息率優(yōu)先票據(jù)。本次發(fā)債資金將用作為一般企業(yè)經(jīng)營(yíng)用途及部分現(xiàn)有債務(wù)的再融資。

    龍湖在美金債市場(chǎng)及海外銀團(tuán)市場(chǎng)一直表現(xiàn)優(yōu)異。本次發(fā)債雖規(guī)模不大，但在為公司拓展新的融資渠道方面具有重要意義。同時(shí)，龍湖為業(yè)內(nèi)率先關(guān)注人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)的公司之一，對(duì)于公司現(xiàn)有非人民幣負(fù)債，龍湖實(shí)施50%的掉期策略，對(duì)沖匯兌風(fēng)險(xiǎn)。本次發(fā)行人民幣債的成本比發(fā)行同年期美金債并進(jìn)行掉期的成本更低。

    優(yōu)先票據(jù)已經(jīng)分別獲得國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾及穆迪給予“BB”及“Ba2”的信貸評(píng)級(jí)。當(dāng)前，龍湖地產(chǎn)分別獲標(biāo)準(zhǔn)普爾給予的“BB+”評(píng)級(jí)及穆迪給予的“Ba1”評(píng)級(jí)，展望均為穩(wěn)定，為現(xiàn)時(shí)中國(guó)民營(yíng)房企綜合評(píng)級(jí)最佳水平。

    截至目前，龍湖擁有來(lái)自包括中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行及中國(guó)銀行在內(nèi)一組中國(guó)主要銀行的信貸融資總額約人民幣560億元，其中約人民幣370億元未提取，為四大行總行戰(zhàn)略級(jí)優(yōu)質(zhì)客戶，信用狀況良好。截至2013年12月31日，龍湖的凈負(fù)債率僅為57.9%，手頭現(xiàn)金達(dá)人民幣146.8億元，財(cái)務(wù)狀況非常穩(wěn)健。

    公司表示，隨著人民幣逐步走向國(guó)際化，人民幣債券市場(chǎng)發(fā)展迅速，企業(yè)發(fā)行境外人民幣債券漸成趨勢(shì)，龍湖透過(guò)首次發(fā)行人民幣優(yōu)先票據(jù)，適時(shí)把握債券市場(chǎng)窗口期，進(jìn)一步拓寬境外融資渠道，有利于公司維持較低的融資成本且不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)實(shí)力。