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龍湖地產(chǎn)第三期20億債券利率再創(chuàng)新低 4個月完成80億境內(nèi)債發(fā)行

2015-11-02
2015年11月2日,龍湖地產(chǎn)有限公司(「龍湖地產(chǎn)」或「集團(tuán)」,港交所股份代號:960)欣然宣布,集團(tuán)成功公開發(fā)行第三期共計20億元(人民幣,下同)的7年期境內(nèi)公司債券,票面利率最終定于4.08%,不僅比7月底龍湖發(fā)行的20億元7年期公司債利率再降0.12%,亦創(chuàng)同年期民營房企境內(nèi)公開發(fā)債的利率新低。
今年6月份,中國證監(jiān)會授予龍湖地產(chǎn)80億元境內(nèi)公司債發(fā)行額度。龍湖地產(chǎn)表示,截止目前集團(tuán)已順利完成使用。而連續(xù)成功發(fā)行三次境內(nèi)公司債券,這是市場對龍湖地產(chǎn)業(yè)務(wù)實力和財務(wù)管控的認(rèn)可的最佳說明。
得益于一貫堅持的穩(wěn)健策略及良好信用形象,龍湖地產(chǎn)已多次成功轉(zhuǎn)化成低成本融資。繼今年4月鎖定46億港幣等額5年期、票面息率Hibor+3.1%的銀團(tuán)貸款后,龍湖地產(chǎn)7月又連續(xù)發(fā)行兩期共60億債券,兩期債券票息都處于同年期民營房企境內(nèi)公開發(fā)債的領(lǐng)先水平,其中20億元7年期品種的票面利率4.2%,20億元5年期品種的票息低至3.93%。 
截至6月底,龍湖地產(chǎn)的綜合借貸成本從去年末的6.4%已下降至6%,平均貸款年限延長至4.8年的高位。6月末,龍湖地產(chǎn)綜合借貸494.5億元,凈負(fù)債率為61.1%,在手現(xiàn)金170.2億元。而7月份以來,龍湖地產(chǎn)三筆境內(nèi)公司債的成功發(fā)行,也將把集團(tuán)財務(wù)表現(xiàn)進(jìn)一步優(yōu)化。
融資渠道順暢,離不開龍湖地產(chǎn)卓越的信用評級。就在10月30日,標(biāo)準(zhǔn)普爾維持龍湖地產(chǎn)BB+評級,展望則由穩(wěn)定調(diào)升為正面。而作為境外及境內(nèi)資本市場信用評級最佳的民營房企之一,同樣在境外的穆迪評級為Ba1,展望穩(wěn)定。于境內(nèi),大公國際、中誠信證評及新世紀(jì)均給予龍湖地產(chǎn)AAA的最高評級。同時,龍湖地產(chǎn)還與四大國有銀行建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,截至6月底獲得四大行及中信銀行集團(tuán)授信總額度合計680億元。
展望未來,龍湖地產(chǎn)預(yù)計貨幣環(huán)境仍將保持穩(wěn)健偏松,房地產(chǎn)成交延續(xù)回暖趨勢,但速度上將出現(xiàn)放緩,全年保持微增態(tài)勢。而堅持有質(zhì)量的發(fā)展、長期穩(wěn)健的經(jīng)營才可保持行業(yè)的基業(yè)常青。因此,龍湖也將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行有紀(jì)律的凈負(fù)債率與融資管理,審慎的財務(wù)管理方針,堅持多渠道、低成本、合理負(fù)債水平基礎(chǔ)上的融資策略,貫徹“量入為出”原則,將公司置于穩(wěn)健的財務(wù)狀況和負(fù)債率水平,務(wù)求在可持續(xù)發(fā)展中保有戰(zhàn)略主動性,在波動的市場環(huán)境中把握發(fā)展機遇。
    2015年11月2日,龍湖地產(chǎn)有限公司(「龍湖地產(chǎn)」或「集團(tuán)」,港交所股份代號:960)欣然宣布,集團(tuán)成功公開發(fā)行第三期共計20億元(人民幣,下同)的7年期境內(nèi)公司債券,票面利率最終定于4.08%,不僅比7月底龍湖發(fā)行的20億元7年期公司債利率再降0.12%,亦創(chuàng)同年期民營房企境內(nèi)公開發(fā)債的利率新低。
 
    今年6月份,中國證監(jiān)會授予龍湖地產(chǎn)80億元境內(nèi)公司債發(fā)行額度。龍湖地產(chǎn)表示,截止目前集團(tuán)已順利完成使用。而連續(xù)成功發(fā)行三次境內(nèi)公司債券,這是市場對龍湖地產(chǎn)業(yè)務(wù)實力和財務(wù)管控的認(rèn)可的最佳說明。
 
    得益于一貫堅持的穩(wěn)健策略及良好信用形象,龍湖地產(chǎn)已多次成功轉(zhuǎn)化成低成本融資。繼今年4月鎖定46億港幣等額5年期、票面息率Hibor+3.1%的銀團(tuán)貸款后,龍湖地產(chǎn)7月又連續(xù)發(fā)行兩期共60億債券,兩期債券票息都處于同年期民營房企境內(nèi)公開發(fā)債的領(lǐng)先水平,其中20億元7年期品種的票面利率4.2%,20億元5年期品種的票息低至3.93%。 
 
    截至6月底,龍湖地產(chǎn)的綜合借貸成本從去年末的6.4%已下降至6%,平均貸款年限延長至4.8年的高位。6月末,龍湖地產(chǎn)綜合借貸494.5億元,凈負(fù)債率為61.1%,在手現(xiàn)金170.2億元。而7月份以來,龍湖地產(chǎn)三筆境內(nèi)公司債的成功發(fā)行,也將把集團(tuán)財務(wù)表現(xiàn)進(jìn)一步優(yōu)化。
 
    融資渠道順暢,離不開龍湖地產(chǎn)卓越的信用評級。就在10月30日,標(biāo)準(zhǔn)普爾維持龍湖地產(chǎn)BB+評級,展望則由穩(wěn)定調(diào)升為正面。而作為境外及境內(nèi)資本市場信用評級最佳的民營房企之一,同樣在境外的穆迪評級為Ba1,展望穩(wěn)定。于境內(nèi),大公國際、中誠信證評及新世紀(jì)均給予龍湖地產(chǎn)AAA的最高評級。同時,龍湖地產(chǎn)還與四大國有銀行建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,截至6月底獲得四大行及中信銀行集團(tuán)授信總額度合計680億元。
 
    展望未來,龍湖地產(chǎn)預(yù)計貨幣環(huán)境仍將保持穩(wěn)健偏松,房地產(chǎn)成交延續(xù)回暖趨勢,但速度上將出現(xiàn)放緩,全年保持微增態(tài)勢。而堅持有質(zhì)量的發(fā)展、長期穩(wěn)健的經(jīng)營才可保持行業(yè)的基業(yè)常青。因此,龍湖也將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行有紀(jì)律的凈負(fù)債率與融資管理,審慎的財務(wù)管理方針,堅持多渠道、低成本、合理負(fù)債水平基礎(chǔ)上的融資策略,貫徹“量入為出”原則,將公司置于穩(wěn)健的財務(wù)狀況和負(fù)債率水平,務(wù)求在可持續(xù)發(fā)展中保有戰(zhàn)略主動性,在波動的市場環(huán)境中把握發(fā)展機遇。