2019年9月9日，龍湖集團(tuán)控股有限公司（「龍湖集團(tuán)」或「集團(tuán)」，港交所股份代號(hào)：960）欣然宣布，成功完成8.5億美元10年期債券發(fā)行定價(jià)。本次交易最終利差為247.5個(gè)基點(diǎn)，相對(duì)初始價(jià)格指引大幅收窄32.5個(gè)基點(diǎn)，最終發(fā)行收益率為4.064%，票息3.95%，實(shí)現(xiàn)負(fù)新發(fā)行溢價(jià)，實(shí)屬近期市場(chǎng)罕有。

龍湖集團(tuán)于2019年1月17日從中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)獲得批準(zhǔn)發(fā)債，募集資金將用于再融資及企業(yè)用途。此次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、主承銷(xiāo)商及賬簿管理人為花旗、高盛、海通、匯豐和摩根士丹利，聯(lián)席主承銷(xiāo)商和賬簿管理人為中金公司和巴克萊。

龍湖上一次美元債的發(fā)行時(shí)間是2018年1月。時(shí)隔20個(gè)月后，公司把握時(shí)間窗口，再次進(jìn)入境外債券資本市場(chǎng)發(fā)債，吸引了主權(quán)財(cái)富基金大規(guī)模參與認(rèn)購(gòu)，長(zhǎng)線資管及保險(xiǎn)資金等眾多全球高質(zhì)量投資者的關(guān)注，訂單規(guī)模一度高達(dá)46億美元。

此次交易創(chuàng)造了近兩年來(lái)中國(guó)民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)首筆10年期發(fā)行、中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)最大規(guī)模10年期發(fā)行、中國(guó)民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)10年期發(fā)行最低票息和發(fā)行收益率以及中資BBB區(qū)間評(píng)級(jí)民企最大規(guī)模10年期發(fā)行等記錄，亦是龍湖融資歷史上的里程碑式交易。

龍湖集團(tuán)此前發(fā)布的2019年中期業(yè)績(jī)顯示，上半年合同銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)8.8%至1056.2億元人民幣，營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)42.2%至385.7億元人民幣，其中可持續(xù)性的投資性物業(yè)收入同比增長(zhǎng)39.2%至25.8億元人民幣。財(cái)務(wù)方面，龍湖綜合借貸總額為1400.5億元人民幣，平均借貸成本僅為4.56%，平均貸款年限為5.69年，凈負(fù)債率為53.0%，在手現(xiàn)金達(dá)580.7億元人民幣。

得益于穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)和優(yōu)異的資本市場(chǎng)表現(xiàn)，龍湖今年以來(lái)接連收獲權(quán)威機(jī)構(gòu)上調(diào)評(píng)級(jí)，繼續(xù)保持民營(yíng)房企評(píng)級(jí)最佳水平：4月，穆迪上調(diào)評(píng)級(jí)展望至“正面”；9月，標(biāo)普上調(diào)評(píng)級(jí)至BBB，展望穩(wěn)定。