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龍湖地產(chǎn)成功發(fā)行第二期40億元境內(nèi)公司債券 票面利率創(chuàng)下行業(yè)新低

2015-07-27

 

    2015年7月27日,龍湖地產(chǎn)有限公司(「龍湖地產(chǎn)」或「集團」,港交所股份代號:960)欣然宣布,集團成功完成發(fā)行第二期共計40億元人民幣(下同)的境內(nèi)公司債券。本次發(fā)行的兩個年期品種認購總量超過100億元,即達到兩倍以上的認購。在市場熱捧之下,五年期20億元債券的票面利率最終定于3.93%,七年期20億元債券的票面利率亦低至4.2%,雙雙創(chuàng)下今年以來同年期房地產(chǎn)行業(yè)境內(nèi)公開發(fā)債利率新低。

 

    龍湖地產(chǎn)表示,「截止目前,就中國證監(jiān)會授予的80億元境內(nèi)公司債發(fā)行額度,集團已使用其中的60億元。本月初,龍湖發(fā)行的第一期五年期20億元票面利率低至4.6%,已刷新民營房企境內(nèi)公開發(fā)債的最低紀錄。此次,兩個年期品種的票面利率更是創(chuàng)下今年以來全行業(yè)境內(nèi)公開發(fā)債新低。同時,兩次發(fā)行均獲兩倍以上認購,這是市場對龍湖業(yè)務(wù)實力和財務(wù)管控最直接的肯定。經(jīng)過此次發(fā)行,龍湖的借貸成本和年期得到進一步優(yōu)化,財務(wù)實力再上層樓,為后續(xù)公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展提供了更堅實的基礎(chǔ)?!?/p>

 

    得益于穩(wěn)健的業(yè)務(wù)發(fā)展及財務(wù)管理策略,龍湖的資本負債率水平及償債能力指標亦持續(xù)優(yōu)于同業(yè)。2014年度,龍湖的綜合平均借貸成本低至6.4%,為上市民營房企中借貸成本最低的公司之一。截至去年底,龍湖的凈負債率僅57%,在手現(xiàn)金190億元更創(chuàng)下歷史新高。

 

    目前,龍湖擁有四大行授信580億元,而今年4月獲得的銀團貸款及7月發(fā)行的境內(nèi)公司債,令其財務(wù)狀況更趨穩(wěn)健,續(xù)成為境內(nèi)外信用評級最高的民營房地產(chǎn)企業(yè)之一。于境外,穆迪及標普分別給予集團Ba1及BB+評級;于境內(nèi),大公國際、中誠信證評及新世紀均給予龍湖AAA的最高評級。

 

    展望下半年,龍湖地產(chǎn)將繼續(xù)審慎的財務(wù)管理方針,貫徹量入為出的財務(wù)政策,同時在銷售方面加強推盤和營銷管理,確保在分化的市場中實現(xiàn)有回款的銷售、有質(zhì)量的增長,保障集團資金流動性和財務(wù)安全,為長期健康可持續(xù)發(fā)展而始終保有戰(zhàn)略靈活性,以期更好地把握市場機遇,為股東持續(xù)創(chuàng)造價值。